Banyak pulau menghiasi lautan luas di dunia ini. Namun, beberapa pulau jauh lebih menyeramkan daripada yang lain. Pulau-pulau itu, yang dikenal sebagai Pulau Mimpi Buruk, adalah mimpi buruk bagi semua orang kecuali yang terkuat dan paling beruntung. Anak-anak diculik dan dilempar ke pulau-pulau terpencil ini oleh Nightmare Palace, dipaksa untuk menandatangani perjanjian jiwa dengan hewan peliharaan roh jahat: Mimpi Buruk. Iblis ini perlahan-lahan melahap jiwa penjinak mereka untuk tumbuh lebih kuat. Jika anak-anak tidak berkultivasi cukup cepat, jiwa mereka akan dilahap utuh, hanya menyisakan sekam kosong. Chu Mu, sang protagonis, adalah pewaris Klan Chu, tetapi karena sebuah pembunuhan yang direncanakan, ia dilemparkan ke pulau itu, menghukumnya hampir mati. Berada diambang hidup dan mati, ia berjuang untuk bertahan hidup dengan Moonlight Fox kecil yang ia tangkap. Ketika dia akhirnya lolos dari seorang mandor jahat di pulau itu, diapun bernafas lega. Tapi sedikit yang dia tahu, pengalaman itu hanyalah awal dari perjalanan yang ditakdirkan dengan Moonlight Fox kecilnya ...